一、概述

1、定義

鋼鐵行業(yè)是以從事黑色金屬礦物采選和黑色金屬冶煉加工等工業(yè)生產活動為主的工業(yè)行業(yè)，包括金屬鐵、鉻、錳等的礦物采選業(yè)、煉鐵業(yè)、煉鋼業(yè)、鋼加工業(yè)、鐵合金冶煉業(yè)、鋼絲及其制品業(yè)等細分行業(yè)，是國家重要的原材料工業(yè)之一。

2、產品

鋼鐵產品是以鐵元素為基礎組成成分的金屬產品的統稱，日常形態(tài)包括鐵、粗鋼、鋼材、鐵合金等。由于鐵合金在鋼鐵工業(yè)生產過程中主要用做煉鋼時的脫氧劑和合金添加劑，在管理和統計上通常將鐵合金歸入鋼鐵生產主要原材料而非鋼鐵產品。此外，鋼絲、鋼絲繩、鋼絞線、鐵絲、鐵釘等鋼絲及其制品屬于鋼鐵產品的再加工產品，不屬于金屬基礎產品。所以在統計上，鋼鐵產品僅包括生鐵、粗鋼、鋼材三大類產品。

鋼鐵行業(yè)主要產品及相關介紹

資料來源：公開資料，華經產業(yè)研究院整理

二、產業(yè)鏈分析

1、產業(yè)鏈

鋼鐵行業(yè)產業(yè)鏈上游為原材料環(huán)節(jié)，主要包括鐵礦石、有色金屬、煤炭、電力、煉鋼設備等；中游為鋼鐵行業(yè)，主要產品為生鐵、粗鋼、鋼材三大類；下游廣泛應用于建筑、機械、汽車、船舶、家電、石化、能源電力等各個領域。

鋼鐵行業(yè)產業(yè)鏈示意圖

資料來源：公開資料，華經產業(yè)研究院整理

2、上游端分析

目前，“高爐-轉爐”長流程生產仍是我國鋼鐵主流生產工藝，鐵礦石及焦炭是煉鋼的核心原料，生產1噸生鐵大約需要1.6噸鐵礦石，我國鐵礦石儲量豐富，占全球比重超10%，但多為貧礦，導致我國進口規(guī)模大，供給受到其他國家的制約，國產鐵礦石在2018年大幅下滑38%后，迎來連續(xù)上漲，到2022年出現小幅下滑，為96787.3萬噸，同比下降1.3%。

2015-2022年中國鐵礦石原礦產量及增速情況

資料來源：國家統計局，華經產業(yè)研究院整理

三、行業(yè)現狀

1、產品產量

鋼鐵行業(yè)作為我國國民經濟發(fā)展的支柱產業(yè)，涉及面廣，產業(yè)關聯度高,向上可以延伸至鐵礦石、焦炭、有色金屬等行業(yè),向下可以延伸至房地產、汽車、船舶、家電、機械、鐵路等行業(yè)。近年來，鋼鐵行業(yè)在上游原料供應充足及下游需求持續(xù)增長的帶動下迅速發(fā)展，其產品的產量也隨之逐年增加。據資料顯示，2022年我國生鐵產量為86382.8萬噸，同比下降0.6%；粗鋼產量為101795.9萬噸，同比下降1.7%；鋼材產量為134033.5萬噸，同比增長0.3%。

2015-2022中國鋼鐵行業(yè)主要產品產量情況

資料來源：國家統計局，華經產業(yè)研究院整理

2、營收情況

從行業(yè)營收情況來看，近年來我國鋼鐵行業(yè)營收基本趨于穩(wěn)定，2021年受鋼材產品價格大幅上漲等因素的影響，我國鋼鐵行業(yè)營收出現大幅上漲，隨著鋼材價格的逐漸回落，2022年行業(yè)營收有所下降，為87147億元，同比下降9.8%。

2015-2022中國鋼鐵行業(yè)營收及增速情況

資料來源：國家統計局，華經產業(yè)研究院整理

3、企業(yè)情況

2016年以來，由于我國鋼鐵行業(yè)飛速發(fā)展帶來的產能嚴重過剩問題的出現，鋼鐵行業(yè)開始進行改革。隨著我國鋼鐵行業(yè)去產能、取締“地條鋼”的持續(xù)推進，2016-2018年期間我國鋼鐵行業(yè)企業(yè)也隨之減少。隨著產業(yè)結構優(yōu)化的完成，行業(yè)企業(yè)也有所回升，據資料顯示，2021年我國鋼鐵行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數量為5640家，同比增長6.3%。

2015-2021年中國鋼鐵行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數量情況

資料來源：國家統計局，華經產業(yè)研究院整理

四、相關政策

近年來，為了促進鋼鐵行業(yè)的發(fā)展，我國陸續(xù)發(fā)布了許多政策，如2022年工業(yè)和信息化、國家發(fā)展和改革委員會、生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的《關于促進鋼鐵工業(yè)高質量發(fā)展的指導意見》落實鋼鐵行業(yè)碳達峰實施方案，統籌推進減污降碳協同治理。支持建立低碳冶金創(chuàng)新聯盟，制定氫冶金行動方案，加快推進低碳冶煉技術研發(fā)應用。支持構建鋼鐵生產全過程碳排放數據管理體系，參與全國碳排放權交易。開展工業(yè)節(jié)能診斷服務，支持企業(yè)提高綠色能源使用比例。

中國鋼鐵行業(yè)部分相關政策一覽表

資料來源：公開資料，華經產業(yè)研究院整理

五、發(fā)展趨勢

1、行業(yè)綠色低碳轉型步伐加快

鋼鐵行業(yè)是碳排放最大的行業(yè)之一，綠色低碳發(fā)展將是鋼鐵行業(yè)未來必須持續(xù)推進的重點任務。我國確定碳達峰、碳中和目標后，，行業(yè)龍頭企業(yè)率先提出了碳達峰、碳中和的時間表和路線圖，一批鋼鐵企業(yè)在探索低碳冶金新工藝中有所突破。隨著《關于促進鋼鐵工業(yè)高質量發(fā)展的指導意見》《鋼鐵行業(yè)碳達峰實施方案》等政策的不斷出臺，指導鋼鐵行業(yè)高質量發(fā)展，向綠色低碳轉型。

2、制造業(yè)升級將帶動特鋼需求

如何增加鋼鐵材料在制造業(yè)特別是高端制造業(yè)中的應用是我國鋼鐵行業(yè)面臨的問題之一。基于高附加值和高技術含量的品種供給不足的現狀，我國鋼鐵企業(yè)將繼續(xù)著力提升自主創(chuàng)新能力和創(chuàng)新成果轉化能力，提高產品質量，加快鋼鐵行業(yè)產能和產品結構，提升高附加值產品占比。隨著汽車業(yè)等特鋼下游行業(yè)對不銹鋼、合金結構鋼等高性能、高精度的特鋼產品的巨大需求將刺激特殊鋼產量和質量的提升。總體來看，制造業(yè)轉型升級以及智能化直接帶動特鋼需求，中國特鋼需求增長空間巨大，特鋼產業(yè)中長期前景向好。

3、行業(yè)兼并重組步伐加快

我國政策層面鼓勵鋼鐵行業(yè)兼并重組。未來，鋼鐵行業(yè)跨區(qū)域、跨所有制重組將進一步加快，通過專業(yè)化整合和高質量重組，逐步提升行業(yè)集中度。這也將提高產業(yè)區(qū)域協同能力，加快技術創(chuàng)新領域不斷突破，進而提升產品附加值，增強企業(yè)核心競爭力并優(yōu)化產業(yè)結構。對于國內需求而言，未來增量空間有限，而非洲及東南亞等欠發(fā)達地區(qū)城市化發(fā)展程度還有較大提升空間，基礎設施建設、房地產等投資建設有望成為全球鋼鐵消費增長點，我國鋼鐵企業(yè)可將目標投向這些國家和地區(qū)。