海關(guān)總署發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，鋼材出口方面，2023年5月份，我國出口鋼材835.6萬噸，同比增長7.7%；1-5月，我國出口鋼材3636.9萬噸，同比增長40.9%。鋼材進(jìn)口方面，5月份，我國進(jìn)口鋼材63.1萬噸，同比下降21.7%；1-5月，我國進(jìn)口鋼材312.9萬噸，同比下降37.1%（詳見圖1）。
    

圖1 月度鋼材進(jìn)出口走勢(shì)

鋼材凈出口增幅明顯放緩

在價(jià)格優(yōu)勢(shì)及前期訂單相對(duì)充足影響下，5月份我國鋼材出口呈現(xiàn)環(huán)比、同比呈現(xiàn)繼續(xù)回升局面，單月出口量突破800萬噸，創(chuàng)下2016年10月以來新高，較上月增加42.6萬噸；從同比來看，增幅較4月收窄51.6個(gè)百分點(diǎn)。

進(jìn)口方面，5月份進(jìn)口鋼材環(huán)比有所增加，較4月份增加5.1萬噸，環(huán)比上升8.8%。

5月份，我國鋼材出口仍呈現(xiàn)增長態(tài)勢(shì)，而鋼材進(jìn)口延續(xù)低位運(yùn)行，單月仍保持顯著的凈出口格局。蘭格鋼鐵研究中心測(cè)算數(shù)據(jù)顯示，5月份我國鋼材凈出口772.5萬噸，同比增長11.2%；1-5月，我國累計(jì)凈出口鋼材3324.0萬噸，同比增長58.8%。

全球制造業(yè)PMI繼續(xù)弱勢(shì)運(yùn)行，鋼材外需或有抑制

據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會(huì)發(fā)布，2023年5月份全球制造業(yè)PMI為48.3%，較上月下降0.3個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)3個(gè)月環(huán)比下降，連續(xù)8個(gè)月低于50%，創(chuàng)出自2020年6月以來的新低。分區(qū)域看，亞洲制造業(yè)PMI仍在50%以上；非洲制造業(yè)PMI較上月微幅上升，指數(shù)位于50%臨界點(diǎn)附近；歐洲制造業(yè)PMI和美洲制造業(yè)PMI較上月均有小幅下降，且均繼續(xù)運(yùn)行在50%以下。

同期，摩根大通全球制造業(yè)PMI指數(shù)5月份為49.6%，與上月持平，持續(xù)在收縮區(qū)間運(yùn)行；5月份監(jiān)測(cè)的全球主要國家和地區(qū)制造業(yè)PMI指數(shù)中僅有6個(gè)國家制造業(yè)PMI處于50%以上，與上月持平。

全球制造業(yè)指數(shù)持續(xù)在50%以下運(yùn)行，并創(chuàng)出階段新低，意味著全球經(jīng)濟(jì)波動(dòng)下行趨勢(shì)沒有改變。地緣政治沖突、通脹壓力、銀行危機(jī)等因素使得全球需求增長動(dòng)力持續(xù)不足，全球經(jīng)濟(jì)繼續(xù)弱復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，從而對(duì)后期鋼材外需產(chǎn)生一定抑制。

全球鋼鐵市場(chǎng)供應(yīng)有所回落，中國以外降速繼續(xù)收窄

當(dāng)前，國際鋼材市場(chǎng)供應(yīng)同比再度回落，主要是亞洲和大洋洲、歐盟及歐洲區(qū)域、北美和南美地區(qū)鋼鐵產(chǎn)量下滑帶動(dòng)。據(jù)世界鋼鐵協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2023年4月份，全球63個(gè)納入世界鋼鐵協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)國家的粗鋼產(chǎn)量為1.614億噸，同比下降2.4%。

海外鋼鐵產(chǎn)量繼續(xù)呈現(xiàn)同比下滑態(tài)勢(shì)，但降幅繼續(xù)收窄。蘭格鋼鐵研究中心監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2023年4月份，中國以外全球其他國家及地區(qū)產(chǎn)量為6880萬噸，較上月減少60萬噸，同比下降1.6%，降幅較上月收窄2.9個(gè)百分點(diǎn)。其中，歐盟（27國）粗鋼產(chǎn)量為1110萬噸，較上月減少80萬噸，同比下降11.7%；其他歐洲國家粗鋼產(chǎn)量為350萬噸，與上月持平，同比下降17.3%；俄羅斯和其他獨(dú)聯(lián)體國家+烏克蘭粗鋼產(chǎn)量為750萬噸，同比上升5.9%。

我國鋼鐵出口價(jià)格優(yōu)勢(shì)有所減弱

4月份以來，海外和中國熱卷出口價(jià)格明顯下調(diào)，我國鋼材出口報(bào)價(jià)優(yōu)勢(shì)逐步減弱。蘭格鋼鐵研究中心監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，截至2023年6月6日，印度、土耳其、獨(dú)聯(lián)體熱軋卷板出口報(bào)價(jià)（FOB）分別為580美元/噸、645美元/噸和580美元/噸，中國熱軋卷板出口報(bào)價(jià)（FOB）為560美元/噸；目前我國熱卷出口報(bào)價(jià)較印度、土耳其、獨(dú)聯(lián)體出口報(bào)價(jià)分別低20美元/噸、85美元/噸和20美元/噸，報(bào)價(jià)優(yōu)勢(shì)相較前兩個(gè)月有明顯減弱。

圖2?熱軋卷板月度出口價(jià)格(FOB)對(duì)比

我國鋼鐵企業(yè)出口訂單指數(shù)有所回落

從出口訂單來看，由于海外制造業(yè)景氣度的再度下滑，外需有減弱趨勢(shì)，我國鋼鐵企業(yè)出口訂單指數(shù)再度回落至收縮區(qū)間；中物聯(lián)鋼鐵物流專業(yè)委員會(huì)調(diào)查的2023年5月份鋼鐵企業(yè)新出口訂單指數(shù)回落11.4個(gè)百分點(diǎn)，至44.1%，重回收縮區(qū)間；蘭格鋼鐵網(wǎng)調(diào)研的鋼鐵流通企業(yè)新出口訂單指數(shù)雖回升1.2個(gè)百分點(diǎn)，至47.2%，但仍在收縮區(qū)間運(yùn)行。出口訂單指數(shù)均回歸至收縮區(qū)間，對(duì)后期我國鋼材出口將形成一定制約。

圖3 鋼鐵行業(yè)新出口訂單變化（%）

后期鋼材出口或面臨收縮壓力

我國鋼材出口已呈現(xiàn)連續(xù)13個(gè)月保持同比上升態(tài)勢(shì)。當(dāng)前，我國鋼材出口價(jià)格優(yōu)勢(shì)明顯減弱，在海外制造業(yè)景氣度下滑以及鋼鐵供給偏弱態(tài)勢(shì)逐漸緩解下，我國鋼鐵企業(yè)出口訂單指數(shù)回落至收縮區(qū)間，從而對(duì)今后鋼材出口形成一定抑制，蘭格鋼鐵研究中心預(yù)計(jì)后期鋼材出口或面臨收縮壓力。

進(jìn)口方面，全球鋼材價(jià)格持續(xù)下行兩月有余，而我國鋼材進(jìn)口價(jià)格仍保持高位，疊加我國高端鋼材進(jìn)口替代能力逐步增強(qiáng)，后期我國鋼材進(jìn)口量仍將保持低位水平。